FINANCE DURABLE

Accompagner les sociétés de gestion et les banques privées dans la déclinaison/rationalisation de leur ambition ESG au sein d’une stratégie claire, déclinable opérationnellement, et d’une communication externe en adéquation.

D’un critère différenciant cantonné à des stratégies de niche il y a encore quelques années, l’investissement durable s’impose désormais comme un pilier central de l’offre de placements financiers. Le renforcement de la réglementation ces dernières années, en France comme en Europe, a joué un rôle prépondérant dans le déploiement de l’ESG au sein du secteur financier. L’intégration de critères de durabilité dans l’offre d’investissement s’impose progressivement comme une exigence du marché, appelant un positionnement stratégique clair.

Accompagnement à la stratégie ESG :

Définition d’orientations stratégiques ESG
Réalisation de benchmarks et identification d’opportunités (produits, services et solutions)
Revue / optimisation de la stratégie globale ESG
Pilotage et déclinaison de la mise en œuvre des objectifs stratégiques

Accompagnement règlementaire sur les dispositions applicables à la société ou au produit :

Règlementation applicable à la société :

Diagnostics de conformité réglementaire s’appuyant sur l’ensemble des dispositions règlementaires en matière d’ESG
Etudes d’impacts et mise en conformité (gouvernance, corpus procédural)
Accompagnement à la rédaction des reportings règlementaires (ex. LEC 29)
Elaboration et mise en œuvre de plans de remédiation
Formation
Veille règlementaire

Règlementation applicable au produit :

Création de produits conforment aux exigences issues de SFDR (termsheet, prospectus/règlement, annexe précontractuelle SFDR, reporting périodique art. 11 SFDR)
Transformation de fonds article 6 en fonds article 8 ou 9
Revue de conformité des documents commerciaux et de la communication externe

Accompagnement à la transformation ESG :

Définition de nouveaux modèles opérationnels cibles
Sécurisation des données clés ESG – « data lineage »
Rationalisation des market data ESG et fournisseurs
Fiabilisation et industrialisation du processus d’élaboration des reportings
Aide à la sélection de fournisseurs de données (définition du besoin, RFI, RFP)
Aide à la sélection et implémentation d’outils de place

Accompagnement à la mise en place d’une communication ESG transparente et conforme :

Aide à l’élaboration des plans de communication externe (site, reportings clients, brochures commerciales, régulateurs)
Revue critique de la communication externe en lien avec l’ESG