PRODUITS & DISTRIBUTION

Un accompagnement résolument tourné vers vos clients, pour une stratégie gagnant-gagnant, qui s’appuie sur une solide connaissance du marché et des tendances actuelles, des attentes des différentes parties prenantes et des exigences règlementaires.

Les acteurs de la gestion d’actifs et de la gestion de patrimoine font face à de nombreux défis :

Des clients en quête d’une transparence totale et soucieux d’avoir un impact sur la société
Un cadre réglementaire exigeant, évolutif, assorti d’une supervision renforcée des régulateurs
Une technologie en perpétuelle évolution et l’émergence de nouveaux entrants
Une rentabilité qui s’érode, poussant le marché à se concentrer

C’est dans ce contexte que s’inscrit Athanase Consulting : faire bénéficier ses clients de conseils adaptés à leur stratégie et leur permettant de relever ces défis.

Accompagnement au repositionnement, à l’élargissement, à la rationalisation de l’offre de produits et services :

Étude de marché
Rationalisation de gammes
Analyse d’opportunités / contraintes règlementaires produit (ELTIF2.0, cryptoactifs, etc.)
Passeport marketing / Passeport gestion
Création de fonds :
- Mise en place d’une termsheet : stratégie globale, positionnement ESG, structure de frais, etc.
- Définition du marché cible
- Assistance à la rédaction du règlement / prospectus, de la documentation précontractuelle (KID, bulletin de souscription, questionnaires KYC)
- Mise en place de mécanismes (outil de gestion de la liquidité : swing pricing, gates, lock-up, etc.)
Création d’instrument financier
Agrément produit et service

Accompagnement à l’analyse, la structuration / restructuration des revenus :

Revue de la structure des revenus (commissions, droits d’entrée / sortie, commission de surperformance, carried interest, Frais de Fonctionnement et de Services (« FFS »))
Revue des schémas de rétrocession et analyse des risques règlementaires
Étude Value For Money (accompagnement à l’identification d’un groupe d’OPC comparables, analyse comparative Value for Money -> Benchmarck concurrentiel)
Investigation Index Closet Tracker pour identification de faux fonds actifs sur la base d’une méthodologie et d’un outil d’analyse éprouvés

Accompagnement à la définition de la stratégie de distribution et à la mise en œuvre opérationnelle, sur les axes suivants :

Global Fund Distribution : stratégie de distribution, conditions d’accès à un marché spécifique (prérequis à l’enregistrement, obligations locales)
Création / revue critique de la documentation commerciale, documentation marketing
Revue convention de distribution : contenu règlementaire, structure de rémunération
Assistance aux diligences périodiques sur les intermédiaires de distribution
Formation des équipes commerciales (règlementaire)

Accompagnement au renforcement de l’expérience client sur les axes suivants :

Sélection de plateforme de distribution
Digitalisation du parcours client (BtoB, BtoBtoC, BtoC)
Mise en place de CRM / portail Client
Accompagnement à la création du site internet
Enquête de satisfaction client
Processus / dispositif d’entrée en relation client
Parcours de gestion de la relation Client (questions, réclamations, reportings, etc.)